Рассказ о жизни и творчестве Марьи Дмитриевны Кривополеновой, сказительницы, родившейся на Реке Пинеге. Она рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала. В тексте приведены ее слова о походе на Пинегу и описание войны между водяным царем и лешим царем.